การวางแผนความมั่งคั่งของลูกค้าของคุณเหนือขอบฟ้า 5 ปี

รายละเอียด

ในโครงการ Capstone นี้คุณจะต้องเลือกระหว่างตัวละครที่แตกต่างกันสามตัว (แต่ละตัวมีข้อ จำกัด ทางการเงินและวัตถุประสงค์ที่ไม่ซ้ำกัน) และออกแบบแผนความมั่งคั่งที่เหมาะสมสำหรับพวกเขาในอีก 5 ปีข้างหน้า

คุณจะต้องใช้ความรู้ที่คุณได้รับในแต่ละหลักสูตรก่อนหน้านี้สี่หลักสูตรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นั้น แน่นอนคุณจะต้องรู้ว่าควรพิจารณาสินทรัพย์ใดและจะจัดการอย่างไรโดยขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงในมุมมองทางเศรษฐกิจ (หลักสูตร 1) วิธีประเมินและจัดการกับอคติทางอารมณ์ของตัวละครเพื่อแนะนำกลยุทธ์ความมั่งคั่งที่พวกเขาจะทำได้ ต้องปฏิบัติตาม (หลักสูตร 2) วิธีสร้างพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมและจัดการความเสี่ยงเมื่อออกแบบกลยุทธ์แล้ว (หลักสูตร 3) และวิธีการวัดประสิทธิภาพของแผนของคุณอย่างเพียงพอในขณะที่ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการลงทุนและแนวโน้มการจัดการการลงทุนในอนาคต อุตสาหกรรมเพื่อไปสู่เป้าหมายของตัวละครของคุณ (หลักสูตร 4)

โครงการ Capstone นี้ได้รับการออกแบบโดยความร่วมมือกับ UBS ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของเราซึ่งได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ในการชี้นำลูกค้าด้วยการวางแผนความมั่งคั่ง